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丸紅 GC2024の配当下限値は?

丸紅は芙蓉グループの総合商社大手。

買付日 : 2014年9月
数量 : 100株
取得単価 : 780円 ※NISA口座を利用

今回は業績について紹介します。

丸紅_2022

2022年3月期(4Q)
収益 8,508,591百万円(+34.4%)
営業利益 284,490百万円(+101.0%)
当期利益 424,320百万円(+90.1%)

・商品市況の上昇や既存事業の収益力改善により純利益・実態純利益ともに過去最高益を大幅に更新
・非資源の実態純利益は2,960億円と、従来のレンジ(1,700〜2,000億円)を大幅に切り上げ

実態純利益は4,890億円(+2,460億円)だそうです。
2021年度の⼀過性損益は△650億円です。
個人的に商社の一過性損益という考え方は好きではないですね。

基礎営業キャッシュ・フローは+5,705億円(+2,010億円)。

配当は現行の配当方針(連結配当性向25%以上)に基づき、前回予想+4円の62円としています。
また2月に発表した自己株式取得は上限の300億円を実施済です。


次期の業績予想は減益見込みです。
純利益は4,000億円(△243億円)、実態純利益は4,000億円(△890億円)としています。

実態純利益は金融正常化やコロナ影響、地政学リスクなどを踏まえたものです。
⼀過性損益見通しはGavilon穀物事業の売却に伴う売却益とバッファを含んでいます。

配当は60円/年とし、これを次期及び中計期間の下限とします。
当期よりも低い額ですし、あまり響く内容とは思えません。

丸紅(東証PRM、8002)の主な指標(2022/6/27現在)
株価 : 1,231.5円
PER(予想) : 5.30倍
PBR(実績) : 1.01倍
EPS(予想) : 232.27
1株配当(予想) : 60.00円
配当利回り(予想) : 4.87%

株主優待
なし


3月決算会社の株主総会が終了し、再度封筒が増えています。
後半の方が配当や優待の案内が多いので開封は楽しいです。

しかし一つ困った事象が発生しています。
こちらは決着したら報告したいと思います( ̄^ ̄)ゞ
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RYU

Author:RYU
某企業で財務の仕事をしています
その知識を投資に活かしています

日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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雑誌に掲載されました

☆ダイヤモンド・ザイ2018年6月号
☆ネットマネー2017年8月号
☆マネーポスト2017年春号、夏号

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