キャリアリンク　BPO関連事業部門がアレで好調

2022/12/24
20:00

キャリアリンクは官公庁関連や大手企業向けビジネスプロセスの業務請負、人材派遣が柱。
食品加工分野も拡大。

買付日： 2014年8月
数量： 200株
取得単価： 277円

今回は業績と株主優待について紹介します。

2023年3月期（2Q）
■売上高　22,025百万円（-％）
■営業利益　2,629百万円（-％）
■当期利益　1,812百万円（-％）

・BPO請負案件の受注が引き続き順調に推移
・BPO請負案件の収益性が良好であったこと等により増益

決算期変更と収益認識会計基準の適用で前年と比較が難しい状況です。
表面上の数値では前期からは大幅な増収、計画には若干の未達です。
計画未達の要因は派遣業務の受注量増加を予想していましたが、ここに乖離がありました。

BPO関連ではマイナンバー案件の引き合いが強いそうです。
こちらはもう少し特需引っ張れそうですね。

株主優待はQUOカードです。
私は200株保有で1,000円/年1回となっています。

通期の業績予想は11/9に上方修正を発表しています。

2Qまでに受注したスポット案件の多くが期末まで継続される見込みです。
また3Qでの新規受注や既存の延長なども見込まれるようで安泰です。

そう考えると配当は増配なしで配当性向（13％程度）はかなり物足りないですね。

キャリアリンク（東証PRM、6070）の主な指標（2022/12/23現在）
■ 株価： 2,855円
■ PER（予想）： 7.65倍
■ PBR（実績）： 3.57倍
■ EPS（予想）： 373.36
■ 1株配当（予想）： 50.00円
■ 配当利回り（予想）： 1.75%

■ 株主優待
権利確定月　8月末日
QUOカード
100株以上　500円相当
200株以上　1,000円相当
500株以上　2,000円相当

■ 総合利回り（予想）： 1.93%
上記は100株の場合

「ある男」（平野啓一郎/文春文庫）を読みました。
※2022年26冊目