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2024年1月末のポートフォリオ スタートダッシュ失敗?

2024年1月末のポートフォリオを紹介します。

今月末の日経平均株価 : 36,286円
月間で2,822円(8.4%)高となりました。

ハイテク株を中心とした米国株の上昇が波及しました。
円安の進行や新NISAの開始も追い風にバブル経済崩壊後の高値更新が続きました。

私のポートフォリオ(カビュウ登録分)は月初来損益(年初来損益)で+3.9%となりました。
こういう相場だと私のポートフォリオはどうしても劣後しがちです。

ポートフォリオ_202401

カビュウの有料機能であるマンスリーレポートで利益/損失の寄与銘柄を紹介します。
ちょっと珍しい銘柄が顔を出している印象です。

<国内株式>
222銘柄保有(+6銘柄) ※優待159銘柄(+3銘柄)
旧NISAで特定口座に移管されたもののうち、配当妙味のあるものは新NISAで購入しています。
(特定口座に移管された分は売却)

新規購入は特定口座と新NISAを使い分けています。
新NISAは配当利回り、業績の安定度などを考慮しています。
特定口座はインカムの源泉が優待中心のものを選んでいます。

初日にもう少し仕込みたかったのですが、朝ダラダラしているうちに株価が上昇してしまいました。
スタートダッシュ失敗…( ̄^ ̄)ゞ

■旧NISA→新NISA
[3295]ヒューリックリート投資法人
[8411]みずほフィナンシャルグループ
[8975]いちごオフィスリート投資法人
[8986]大和証券リビング投資法人
[9622]スペース

■購入
[2792]ハニーズホールディングス
[3064]MonotaRO
[5889]Japan Eyewear Holdings
[4845]スカラ ※NISA
[5406]神戸製鋼所 ※NISA
[8803]平和不動産 ※NISA
[9381]エーアイテイー ※NISA

■売却
[9830]トラスコ中山

■優待変更(保有銘柄)
[3088]マツキヨココカラ&カンパニー ※電子化及び選択制(ポイントor寄付)の導入
[7630]壱番屋 ※分割に伴う贈呈基準の変更
[9267]Genky DrugStores ※QUOカードに統一
[9433]KDDI ※当社関連サービスの特典から選択(25年度~)

<外国株式>
14銘柄保有

<J-REIT>
9銘柄保有
上記に加え、J-REITインデックスの投資信託を積立しています。

<GOLD>
少額ながら、純金積立をしています。

<DC>
DC_202401.jpg
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プロフィール

RYU

Author:RYU
某企業で財務の仕事をしています
その知識を投資に活かしています

日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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雑誌に掲載されました

☆ダイヤモンド・ザイ2018年6月号
☆ネットマネー2017年8月号
☆マネーポスト2017年春号、夏号

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