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ファーマライズホールディングス 中計の定量目標を下方修正

ファーマライズホールディングスは調剤薬局中堅。
買収で勢力拡大。投資ファンドと資本提携。

買付日 : 2017年11月
数量 : 100株
取得単価 : 615円

今回は株主通信(令和6年5月期第2四半期)と株主優待について紹介します。

ファーマライズホールディングス_2024

2024年5月期(2Q)
売上高 26,948百万円(+4.7%)
営業利益 710百万円(+23.9%)
当期利益 273百万円(+276.6%)

増収:調剤・物販事業が好調
増益:調剤事業における処方せん枚数の回復、調剤技術料の算定増加による

セグメント別利益では調剤薬局が+86百万円、物販が+90百万円となっています。
ただし、計画比では調剤薬局が△136百万円の未達です。

調剤技術料の改定対応が求められています。
内訳としては後発医薬品調剤体制加算や地域支援体制加算などがあるようです。
当社は前期比、計画比で上回って推移しています。

ファーマライズホールディングス_2024②

株主優待は選択制です。
私はいつも薬用ハミガキ粉「デンタルポリスDX」を選んでいます。

ファーマライズホールディングス_2024③

通期の業績予想に変更はありません。

一方で中計の定量目標を下方修正しています。
調剤報酬・薬価改定の影響及び店舗開発力強化の成果を得るための時間が必要と判断しました。

なお当期は創業40周年記念配当4円を実施します。
店舗開発力強化に使えば良いのに…

ファーマライズホールディングス(東証STD、2796)の主な指標(2024/3/15現在)
株価 : 642円
PER(予想) : 13.84倍
PBR(実績) : 0.93倍
EPS(予想) : 46.38
1株配当(予想) : 20.00円
配当利回り(予想) : 3.12%

株主優待
権利確定月 11月末日
100株以上 以下の3つの中から選択
①薬用ハミガキ粉「デンタルポリスDX」 薬用ハミガキ粉 80g 2本
②うるおい保湿液 Pharmal(ポンプタイプ150ml 1本)
③自社商品券2,500円分(500円×5枚)

総合利回り(予想) : 7.01%
※優待は③の場合


最近はドラックストア業界の再編の動きが活発化しています。

そんな中、香港の投資ファンド、オアシス・マネジメントがアインHD株の大量保有報告書を提出しています。
4日時点で9.60%の保有だとか。

当社にも手が伸びてこないですかね、こないね( ̄^ ̄)ゞ
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プロフィール

RYU

Author:RYU
某企業で財務の仕事をしています
その知識を投資に活かしています

日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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雑誌に掲載されました

☆ダイヤモンド・ザイ2018年6月号
☆ネットマネー2017年8月号
☆マネーポスト2017年春号、夏号

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