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EXE-i グローバル中小型株式ファンド ETFを掛け合わせてEXEです

EXE-i グローバル中小型株式ファンドは2013年5月に投資しています。

基準価額10,000で300,000口を購入しています。

SBI証券にて購入しています。


本ファンドは、主としてETF(上場投資信託)への投資を通じて、世界(日本を含む)の
中小型株式へ実質的に投資しています。

2014年2月12日現在、基本投資割合は、次の通りとなっています。
(1)米国の中小型株式指数に連動する投資対象ファンド 50%
(2)米国を除く先進国の中小型株式指数に連動する投資対象ファンド 40%
(3)新興国の中小型株式指数に連動する投資対象ファンド 10%

EXE-i グローバル中小型株式ファンド_2014
※SBIアセットマネジメント株式会社HPの商品概要から引用

第1期の運用報告書を見ると、参考指標であるMSCI オール・カントリー・ワールド・イン
デックス・スモールキャップ(円換算ベース)の期中騰落率は+15.7%となっています。

当ファンドはの期中騰落率は全体で+13.3%、内訳を見ると上記(1)は+17.8%、(2)は
+13.8%、(3)は-10.2%なので、(3)の新興国が足を引っ張ったようです。

グローバルで中小型株に投資したい方には面白い商品だと思います。
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プロフィール

RYU

Author:RYU
某企業で財務の仕事をしていました
その知識を投資に活かしています

日本証券アナリスト協会 検定会員
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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雑誌に掲載されました

☆ダイヤモンド・ザイ2018年6月号
☆ネットマネー2017年8月号
☆マネーポスト2017年春号、夏号

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