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DC(確定拠出年金) 2017年1月末のパフォーマンス

2017年1月末のDC(確定拠出年金)のパフォーマンスを紹介したいと思います。

DCは外国株式インデックスファンド90%外国債券インデックスファンド10%
あえて偏ったポートフォリオにしています。

通常ポートフォリオが国内株式中心なので、両方でバランスを取っています。

パフォーマンスは前月末の+3.31%から若干悪化し、+2.13%となりました。

DC_201701.png

今検討しているのは外国株式として保有している「EXE-i グローバル中小型株式ファンド」の扱いです。

DCの外国株式インディックスファンドが積み重なってくれば、こちらは重複してるかなと。
でも、中小型株式ということで分散効果はある?

ちょっと考えたいと思います。


今日辞令が出て、グループ会社4社兼務となりました。
名刺は2種類持っていますが、もう1種類作る予定です。

何か悪徳商人のようですね(=゚ω゚)ノ
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Author:RYU
某企業で財務の仕事をしていました
その知識を投資に活かしています

日本証券アナリスト協会 検定会員
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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☆ダイヤモンド・ザイ2018年6月号
☆ネットマネー2017年8月号
☆マネーポスト2017年春号、夏号

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